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平安叫板国寿要做寿险老大 否认敲定赶超时间表

文章来源:北京商报   作者:陈婷婷   2014/9/22 11:59:52      字号: |  |

叫板国寿 平安离寿险老大还有多远

在以保费论英雄的时代,占有更大市场份额仍是各公司竞相争夺的目标,因为谁荣升为市场主导者,谁将在竞争中拥有更大话语权。近日,在寿险市场多年排位“老二”的平安人寿就放出狠话,要赶超国寿,做中国最大最好的寿险公司,令市场一片哗然。面对中国人寿这艘寿险航母,平安人寿欲剑走偏锋,借互联网来争夺寿险霸主地位。

发狠话要做寿险老大

中国平安正在打造中国最大最好的个人零售金融生活服务提供商,每做出一步战略变化,都会让业内颇感意外,而近日旗下平安人寿董事长兼CEO丁当做出“迈向客户经营的时代II—从卓越到伟大”的主题报告,更是提出了新五年战略构想,极大地促进了平安人寿更快实现“中国最大最好的寿险公司”的战略愿景,这意味着赶超中国人寿成为战略构想的一大目标。

在“最好”方面很可能见仁见智,如反映的经营指标包括净利润、ROE、客户体验、市场口碑等,而“最大”则主要是指总保费份额达到市场第一。

平安人寿的战略愿景一出,便成为寿险业内热议的一大焦点,因为寿险航母中国人寿一直处于霸主地位,在寿险市场制订规则方面也处于主导地位。不过,中国人寿的主导地位正在被弱化。

资料显示,近五年平安人寿市场占有率多处于12%-14%,其中今年上半年这一指标为13.7%。而国寿已逐渐失去夕日的霸主风范,随着市场主体增加、竞争加剧,其市场份额从超过60%,到2008年的40.3%,随后市场份额不断缩减,到2013年末约为30.4%。令人大跌眼镜的是,今年年中,国寿的这一指标下滑至25.7%。国寿董事长多年提出的“三分天下有其一”愿望已破灭。

虽然国寿在积极调整产品结构,但保费下滑趋势一时还无法阻挡。最新数据显示,今年7-8月,国寿保费下滑7.4%,而平安人寿这一指标则为同比增长15.19%。中国人寿业务的缓慢发展,让平安人寿看到了超越的契机。

不过,从寿险规模保费和市场占有率的绝对值来看,平安人寿距离国寿还有不少的差距。从今年上半年的数据来看,国寿上半年保费收入1937.75亿元,平安保费为1053.13亿元,相差近900亿元,而市场占有率也相差近一倍,这一差距很可能令平安人寿坐上“老大”座位具有较大的难度。

多项指标已超国寿

首先从业务规模来看,近五年平安人寿保费收入年均增长超过两位数,其中今年上半年同比增长17%,而国寿连续多年慢步爬行,如2011-2013年,保费增长分别为0.1%、1.2%、0.8%,今年上半年则出现了3.5%的负增长。

从具体销售渠道来看,双方同样视为最重要的个险渠道的差距已在大幅缩小。从人力来看,目前行业挖脚频现、精英流失日趋严重的背景下,平安人寿的代理人队伍却逐年增加,已从2008年的35.58万人增加到今年上半年的60.78万人,而国寿队伍由多年前的77万人缩减至今年上半年的64万人。“国寿有意压缩人力,为改善队伍结构、提高素质而进行了人员策略调整。”一位国寿内部人士指出,提高人均产量是关键目标。

平安人寿统计数据显示,随着个人销售队伍的壮大,人均产能并未下滑,从2008年度每月5423元/人首年新保费,提升至今年上半年的8110元/人。而国寿并没有公布这一数据。由于人均产能提升,平安人寿的个人寿险业务实现规模保费1313.9亿元,同比增长14.5%,其中新业务规模保费312.56亿元,同比增长18.8%。

在寿险领域,一方面比新单保费增长,另一方面长期保单的续保也是体现险企持续稳定增长的重要指标,因此多数公司都在提出发展缴费期限较长的业务。然而值得注意的是,国寿在经历了几年续保收入持续增长之后,今年上半年却出现了明显下滑,续期保费占总保费的比重由 2013年同期的55.25%下降至53.7%,这也成为国寿市场份额缩减的缘由之一。“续保后劲不足,体现出其长期期缴业务占比较少,业务结构并不合理。”一位保险专家如是指出。

事实上,国寿每年都在强调调整产品结构,中国人寿董事长杨明生在中报中再次明确提出,要加快中长期期缴和保障型业务发展,着力推进转型升级,应对各类风险挑战。

否认敲定赶超时间表

平安人寿在新五年战略中透露出的“老大”意图能否就此实现成为业内热议的一大焦点。

究竟平安以怎样的发展速度才能赶超国寿?市场有人以规模保费来测算,如2013年中国人寿规模保费约3377.8亿元,同期平安人寿规模保费为2207亿元,平安人寿规模保费相当于国寿65%。以规模保费计算,如果中国人寿的保费收入保持不变,平安人寿在五年内的规模保费收入年均增长率则需要接近9%才能坐上老大的宝座;如果中国人寿的保费收入年增长1%,则平安人寿的增幅需要达到13%。

还有人以原保费收入进行测算,以2013年原保费数据为基础,即便国寿在未来五年中原保费零增长,平安人寿仍至少需要持续保持17.5%的年增长率,才能在五年后达到国寿的规模。这对于平安人寿来说,想在五年内实现“老大”梦想,实属不易。

“平安并非要在五年内做寿险老大,而是要极大促进这一战略愿景。”平安内部人士如是指出,因为从各项关键指标来看,平安在上升,而国寿恰恰在下降,以这样的趋势发展下去,平安人寿赶超国寿并不是没有可能。

面对平安人寿咄咄逼人的势头,国寿也正在进行战略调整。杨明生就曾指出,在整体精简组织架构和人员编制的基础上,加强市场调研和企划工作,推动人力资源配置向一线业务领域倾斜,提升公司管理效能和运营效率,积极应对市场竞争。目前,国寿高层布局增加了实操派,正在对业务部门整合,进行定职能、定编制、定人员的调整工作。

以国寿看来,未来在保持市场领先地位持续巩固的前提下,大力发展五年期及以上首年期缴业务,进一步增强公司持续发展能力,并将提升个险团队的产能,继续巩固县域市场的传统优势。杨明生认为,目前国寿正处于转型升级、创新发展的攻坚时期和关键时期。

互联网优势成争霸王牌

从集团层面来看,平安内部善于“借势”,借各子公司的资源来进行交叉销售。中国平安总经理任汇川披露,今年上半年稳步推进客户迁徙,累计迁徙客户达到304万人次,而这样的客户迁徙降低了经营成本,且增加了客户黏性。不过,寿险在这方面却借势微弱,依托互联网很可能是寿险超常规发展的“杀手锏”。

上半年,中国平安在公司移动展业平台MIT基础上在全球构建了E售通达售前平台,从客户需求出发,全面精准分析客户需求,让客户清晰了解自己需求。而丁当更是在新五年规划中明确提出寿险App、大数据等概念,其中寿险App平台搭建具有举足轻重的地位,就是依托互联网思维及移动互联技术,对用户、产品、市场、寿险客户价值链乃至对人寿保障模式进行了重新审视。

据介绍,平安人寿的寿险App以风险管理为主线,集成了对客户合同风险、财富风险、健康风险等一揽子移动互联解决方案,借此搭建起与客户高频互动的深度沟通渠道,是“客户经营”的路径与落点之一。远期,它还将进一步拓展整合衣、食、住、行、玩等功能模块,创造360度风险管理场景。平安人寿内部认为,最具创新性的健康风险管理模块,将有望成为可持续关怀客户的强大平台,而南非DISCOVERY推出的健康管理计划成为其效仿的对象。据了解,南非DISCOVERY是中国平安旗下健康险公司的股东之一,引入这一股东就是为了引入先进的健康管理经验。

上述平安人寿的诸多优势,恰恰正是中国人寿所面临的短版。中国人寿在集团层面也在推动交叉销售,而且业务壁垒打破并不易,交叉业务推进较为缓慢,而互联网等新技术在营销、服务等方面体现仍不明显,传统业务仍是其看重的沃土。杨明生指出,将依托专业和规模优势,继续深入开展新农合、新农保、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等政策性业务以及农村小额保险业务。

责任编辑:金云

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